Résumé : Il était une fois un chaton du Far West, le poil poussiéreux, le geste souple et leste. Il vivait d'aventures, de croquettes et d'air pur. Le chat Peau d'cow-boy se méfie des Indiens, surtout des Apachats voisins. Le jour où la rivière se tarit, tout le monde pense que c'est un mauvais coup de leur part. Il va mener son enquête mais évanoui à cause de la chaleur, il est recueilli par les Indiens et découvre qu'ils sont innocents car c'est un gros rocher qui bloque l'eau.